魔女と共に生きる街、ウルガルズ魔法学校に通うベナ、サラ、そしてネモラは、禁断の魔法が書かれた本を見つける。その本いわく、想い人に会えるという青く輝く「魔女の涙」がウルガルズの大樹にあるという…。3人の魔女と生贄の少年の物語。