石橋山の合戦に破れた源氏の棟梁・頼朝は鎌倉の地で態勢を整え、反撃の機を窺う。富士川の戦いで平家軍を壊走させた頼朝は、黄瀬川の陣で弟の義経と感動の初対面を果たすが…。活気づく源氏軍と新都福原で混乱する平家軍を描く。