洪水の排水が成功し、新体制を築きはじめた梁山泊。新頭領・呉用のもと、王貴をはじめとする若い世代が育つ。一方、岳飛は精巧な義手を身につけ、力を取り戻す。金軍は南進をうかがい、戦雲の気配が近づく第2巻。